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对于全球股市在下半年的预期，我们持有谨慎乐观的态度，主要由于货币紧缩接近尾声和经济表现确定性更强，上半年股市后面的驱动主要是资金面，而下半年将回归基本面，而7月底，也就是这个月底，将是重要的时间窗口。此外，由于利率上行趋缓，甚至大概率在中长期会下行，建议可以加大债券配置，而更看好中长期国债和投资级别债券。